Skip to content

Latest commit

 

History

History
78 lines (50 loc) · 7.36 KB

Spots.ru.adoc

File metadata and controls

78 lines (50 loc) · 7.36 KB
Title Weight
Сводки
220

Сводки

{{% notice info %}} Раздел актуален для версий системы 7.7 и последующих. {{% /notice %}}

Модуль позволяет быстро представить данные системы в виде сводных таблиц или графиков.

Создание сводки

  1. В меню модуля выберите пункт Создать сводку.

  2. Заполните основную информацию:

    Сводка

    Название создаваемого отчёта.

    Область анализа

    Выберите область данных, на основе которых будет строиться сводка. Предлагаемые элементы списка могут быть представлены как конкретным модулем (например, Предварительными контактами), так и сразу несколькими модулями (например, Мероприятия, представленные Звонками, Встречами и Задачами) и позволяют составлять достаточно сложные сводные отчёты.

    Конфигурация

    Представлена двумя комбобоксами и полями данных. В первом комбобоксе вы можете выбрать способ представления данных в виде различных типов таблиц или диаграмм. Во втором комбобоксе выбирается функция, определяющая, каким именно образом будут обработаны выбранные данные. Перечень доступных полей зависит от выбранной области анализа. Перемещая поля данных в информационной области сводки, вы можете указать, какие именно данные будут представлены в строках и столбцах сводной таблицы (либо на осях абсцисс и ординат, если данные представлены в виде сводного графика).

Пример:

Допустим, необходимо просмотреть сводку по всем Контрагентам, введённых в систему, с учётом их типов и стран расположения. Для этого:

  1. В области анализа выберите пункт Контрагенты.

  2. В конфигурации выберите поле Тип контрагента и перемести её в заголовок будущей таблицы.

  3. В конфигурации выберите поле Страна и перемести её левее первого столбца будущей таблицы.

  4. В первом комбобоксе укажите способ представления данных, например – теплокарта.

  5. В втором комбобоксе выберите функцию Количество.

Создание сводки

Эти же данные могут быть представлены в виде графика, ниже показана эта же Сводка в виде гистограммы с накоплением:

Создание сводки-гистограмма

Отображение сводок в дашлетах

Также как и Отчёты, Сводки могут быть отображены на основной странице в соответствующем дашлете (см. раздел Отображение отчётов в дашлетах).

При настройке дашлета Сводки доступны следующие параметры:

Заголовок

Можно ввести свой заголовок дашлета или оставить предлагаемый по умолчанию.

Сводка

Выберите Сводку, которая будет отображаться в дашлете.

Настраиваемая сводка

Укажите этот параметр, если необходимо изменять параметры Сводки непосредственно с дашлете.

Управление информацией о сводках

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

  • Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.

  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких сводках, для этого используйте панель массового обновления.

  • Экспорт записей, для этого в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.

  • Просмотр детальной информации о сводке, для этого нажмите на названии отчёта в общем списке.

  • Редактирование данных, для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку [Править], либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

  • Удаление сводки, для этого нажмите на кнопку [Удалить].

  • Отслеживание изменений введённой информации, для этого нажмите на кнопку [Просмотр журнала изменений] в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.